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精选了一批中小盘风格基金中证偏股股票小盘股大盘股公募基金

为何整理中小盘股基金,原因无他:水大,心慌!

1月份的广义货币供应量M2同比增长了12.6%,前一次这么高还是2015~2016年的时候。

经济放缓加资金宽松,目前和2015有点类似。

股市中盘子越小的票越容易受资金面影响,从2015年初到6月12日的那波牛市,代表大盘股的沪深300涨55%,代表中盘的中证500涨了113%,代表小盘股的中证1000涨了141%。

这里筛选了一批中小盘基金,分为指数基金、指数增强基金和主动偏股基金三类。

1.中小盘风格指数基金

市场上中证500和中证1000的指数基金最多,中证500代表中盘股,中证1000代表小盘股,还有国证2000代表的更小的小盘股。

另外,还有一些中小盘策略指数基金,如500低波、500质量、500成长、1000成长、1000价值、小盘价值等。

指数基金的表现主要依赖指数的表现,选择的时候注意规模不要太小或太大就好。

2.中小盘风格指数增强基金

指数增强基金是被动和主动管理的结合,对基金管理能力有较高要求,通常用信息比率指标来代表主动管理的绩效。

这里的基金选择标准为:基金经理持续管理该基金超两年,且信息比率较高。

信息比率排名前10的中证500指数增强基金:


中证1000指数增强基金较少:


3.中小盘风格偏股主动基金

以下是基金股票年报中报持仓以中小盘股票为主、2020年以来基金经理未换、卡玛比率(年化收益率除以最大回撤)最高的10只基金。


由于市场上大部分偏股基金都是大盘风格基金,小盘风格基金不好找,因此以上提供了一些配置中小盘股的工具。

需要注意的是,历史不会简单重复,和2015年相比,现在很多情况已经发生了变化。如全面注册制的推出相当程度上降低了小盘股的稀缺性。

市场难以预测,总体持仓风格不宜太偏,保持均衡配置才是谨慎的投资态度!

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