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前言
2023年上半年，闽西南市场规模持续下降，厦门、龙岩回升，漳州、泉州继续下滑趋势。厦门得益于岛内供应改善客群撑市及刚需短暂回归，而漳泉则由于供需失衡改善客群未能及时入市补充，整体上闽西南市场在上半年开局提升有限，但依然有房企在上半年取得了不错的突破。
闽西南榜单
单数据说明
1.权益榜数据口径：是以企业股权占比为口径，即：若某项目为多家房企合作，则该项目的业绩按照股权占比计入相应企业；
2.操盘榜数据口径：是以企业操盘为口径，即若某项目为多家房企合作开发，则该项目的业绩仅归入操盘企业；
3.全口径榜数据口径：指企业集团连同合营公司及联营公司所有项目业绩的累计值，不考虑权益和操盘，不包含代建；
4.区域范畴：厦门、漳州全市、泉州（市区、晋江、石狮、南安、安溪、石狮）、龙岩市区；
5.项目属性：企业榜统计数据为商品房数据，包含商品住宅、商业、办公、车位/车库等所有在售物业类型；项目榜统计数据为商品住宅备案数据，包含普通住宅及别墅；
6.数据来源：涉及销售金额及销售面积均为签约备案数据，剔除退房数据；
7.统计时间：2023年1月1日-6月30日。
榜单解读
01
商住规模再度下滑
成交均价连续上涨
2023年上半年闽西南商品住宅供求再度下滑，新增供应跌至348.15万㎡，环比下跌31%，同比下跌18.96%；成交面积为427.6万㎡，环比下跌3.21%，同比下跌9.17%。供求量均下跌至不足2021年同期的五成，且成交量创下2016年以来新低，供求回升乏力，进入盘整周期。成交均价方面，在厦门成交占比提升的助推下，整体均价连续上涨达19531元/㎡。
从城市表现来看，【厦门】、【龙岩】两城同、环比成交回升，【漳州】、【泉州】则不同程度持续下滑。
【厦门】上半年得益于岛内多盘集中供应，改善客群的稳定输出，叠加一季度末二季度初翔安、同安两区去年下半年压抑的需求得以释放，从而带动厦门商品住宅连续四个月成交量突破20万㎡；
【龙岩】则是持续触底，半年时间仅12个楼盘新增供应，其中纯新盘仅未来城文博樾与联盛文曲苑两个。虽然刚需在年初释放带动市场攀高，但在3月份戛然即止，改善需求缺乏、供给端受束、政策提振效果一般，容量底部运行趋势不变；
【漳州】受限于供应结构失衡整体出现明显的下滑，主要表现为县级市场可供应货量持续减少同比大幅下滑；市区则是改善项目供应不足，可供应货量主要集中于外围刚需板块，市场需求得不到满足，从而整体容量萎缩；
【泉州】年供求量双双下探至谷底，其中供应量为近十二年来的最低值，成交量为近8年的最低值。主要表现为泉州市区供需萎缩明显，优质项目房源紧缺改善项目缺位，边郊项目供需两弱，导致上半年大泉州成交量仅154.2万㎡。
02
头部企业门槛回升
厦门业绩独占鳌头
从上半年各梯队情况来看，入榜门槛基本都出现回升，特别是全口径金额TOP5同比上涨幅度达165%，权益金额和操盘金额TOP5同比涨幅分别达到了81%和78%，呈现出明显涨幅。
上半年操盘榜TOP10/TOP15门槛出现明显下跌，主要原因在于自去年以来TOP10房企合作开发项目越来越多，在资源整合下操盘方不断向少量企业集中，从而导致中下游房企在操盘表现上愈来愈弱。但多方合作的效果在于，以小投入得到快速回报，权益榜仅有TOP15入榜门槛削弱，而全口径金额门槛实现全线上涨。
从各梯队的城市贡献来看，厦门占据了最主力的份额贡献，其中全口径金额厦门贡献度达70~76%，可以说得厦门即可跻身榜单前列。今年上半年头部房企建发、国贸、中海、保利等均得益于厦门岛内高货值项目的贡献，在快开快销模式下多盘短时间内售罄；另外中海、保利均在上半年的土拍中得到新地块的库存补充，也说明了现阶段企业对于岛内地块需求依旧旺盛，预计下半年土拍市场的激烈争夺依然无法避免。
03
企业格局进一步优化
建发国贸双雄争霸
从上半年的榜单来看，企业格局以国央企为核心进一步优化，国央企不断向上攀登。特别是在强强联合的背景下稳稳抓住了厦门市场胜券，建发、国贸、保利、中海维持头部站位，联发、华润、招商跃居TOP10。当前，国央企在资金实力、开发能力以及购房者信任度上都有着明显优势，同时已经潜移默化的改变了当下的购房逻辑。
【建发房产】上半年蝉联闽西南操盘/权益榜冠军，一直以来建发操盘能力突出，其主力参与开发的项目均以建发主力操盘。五缘湾海开盘即基本售罄、五缘海悦入市热销，湖畔润璟、湖畔九境持销备案，都助力建发在厦门业绩始终处于前列。不过与其他企业表现不同的是，建发依旧保持对漳州、泉州核心城区的深耕，漳州建发缦云、南安建发缦云均在当地市场表现不俗，土地方面建发亦是在漳泉两地连续取地扩储，助力企业维持市场占位。
【国贸地产】上半年国贸地产凭借岛内天琴、天琴海、学仕里以及上城四大岛内主力盘取得了优异的成绩。其中天琴海作为国贸豪宅“天琴系”的升级之作，凭借优秀的产品力获得市场认可并夺得上半年闽西南商品住宅单盘金额排行冠军，同时岛外沁原、海屿原、锦里原等多盘齐发，在上半年的市场争霸赛成功荣膺闽西南上半年全口径金额榜冠军。
【联发集团】主要为岛内项目合作以及漳州项目持销，去年以来联发即与国贸、保利、中海达成战略合作，共同开发岛内学仕里、天琴海、臻樾三大热销项目；漳州市场方面联发君樾西湖、联发君领壹号持续热销，以战略互赢、稳健投资在上半年位居全口径金额榜第三位。
【保利发展】夺得操盘/全口径面积榜亚军、操盘金额榜季军。今年上半年保利主要业绩贡献来源于厦门、泉州两大主城，厦门主要依靠天琴、雲上以及和悦东方持续备案，其中天琴跻身上半年闽西南商品住宅单盘金额排行TOP5，而在泉州和光尘樾项目凭借地段及品牌优势入市即罄位居市场前列，多年来保利在闽西南的深耕发展，都取得了不错的市场反响，足以证明其卓越的开发能力。
【中海地产】今年上半年主要以岛内思明东的深入发展为策略，分别操盘上城、学仕里两大热点楼盘，其中学仕里在2月率先入市即以优良去化为上半年的市场基调奠定了信心基础，并取得上半年闽西南商品住宅单盘金额排行亚军。而6月30日中海又摇号取得了岛内2023P08地块，在思明落下第四子，为其深耕战略又添浓重一笔。
结语
2023年上半年虽然年初在利率下调等利好刺激下刚需市场有所回温，但整体市场规模再度萎缩，闽西南四城开局依旧面临较大的市场压力。特别是下半年各房企将面临岛内高货值项目的储备减少，外围刚需市场购房信心仍然有待修复的压力，而政策方面预计还是以精准小幅调整为主，对于整体市场回升助力有限，预计“抱团”开发模式将进一步加剧，榜单门槛及格局将加速变革。
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