一、证券市场回顾
同花顺数据显示，7月5日（下称昨日），上证综指日内下跌0.69%，收于3222.95点，最高3241.84点；深证成指日内下跌0.91%，收于11029.3点，最高11129.12点；创业板指日内下跌0.91%，收于2212.42点，最高2239.93点。北向资金由上个交易日的流出19.5亿元提升至流出40.35亿元。
二、ETF市场表现1、股票型ETF整体市场表现
昨日股票型ETF收益率中位数为-0.73%。其中按照不同分类，规模指数中新经济收益率最高，为0.0%；行业指数中万家中证工业有色金属主题ETF收益率最高，为2.37%；策略指数中华泰柏瑞上证红利ETF收益率最高，为0.17%；风格指数中汇添富中证800价值ETF收益率最高，为0.0%；主题指数中嘉实中证稀土产业ETF收益率最高，为3.41%。
2、股票型ETF涨跌幅排行
昨日股票型ETF涨幅最高的3支ETF及其收益率分别为：嘉实中证稀土产业ETF(3.41%)、富国中证稀土产业ETF(3.4%)、易方达中证稀土产业ETF(3.39%)。涨幅前10详情见下表:
昨日股票型ETF跌幅最大的3支ETF及其收益率分别为：国泰中证全指通信设备ETF(-2.65%)、华夏中证云计算与大数据主题ETF(-2.29%)、新华中证云计算50ETF(-2.28%)。跌幅前10详情见下表:
3、股票型ETF资金流向
昨日股票型ETF资金流入最多的3支ETF及其流入金额分别为：华泰柏瑞上证红利ETF(流入1.66亿元)、华安上证科创板芯片ETF(流入1.66亿元)、易方达沪深300ETF发起式(流入1.65亿元)。资金流入前10详情见下表:
昨日股票型ETF资金流出最多的3支ETF及其流入金额分别为：华夏上证50ETF(流出17.15亿元)、南方中证500ETF(流出10.15亿元)、华泰柏瑞沪深300ETF(流出5.19亿元)。资金流出前10详情见下表:
三、机构观点①开源证券：我国预实施镓、锗相关物项出口管制，或驱动稀有金属及稀土价格共振反弹
开源证券指出，出口管制或驱动镓、锗价格反弹，延长半导体及通讯设备国产创新窗口出口管制政策于2023年8月1日实行，预计7月窗口期，国际客户囤货订单将增加，下游化合物材料需求将出现短期增长，进而驱动镓、锗相关物项价格上涨。此外，我国对化合物半导体材料贸易管制或导致国际半导体企业新增订单交付周期拉长，预计2023Q3消费电子及上游芯片或迎来新一轮涨价。国产半导体企业及通信设备企业国产创新窗口有望进一步延长，进而强化竞争优势。
②民生证券：核心原材料镓、锗实施出口管制，国内光芯片厂商迎利好
民生证券认为，镓是光芯片的重要原材料之一，我国实施出口管制利好国内光芯片厂商：光芯片应用领域广泛，不仅是光通信应用场景，在手机人脸识别、激光雷达、工业激光、国防、LED等领域均有广泛应用。进一步从需求侧来看，当前AI领域快速发展有望显著拉动上游基础设施侧光模块及配套的光芯片需求，考虑到光芯片产线建设周期长、扩产周期慢，预计也将给国内光芯片厂商带来拓展机遇。
