*监测周期2023.8.1-2023.8.31
本月观点
数据快报
8月全国土拍规模维持低位盘整，热度整体走低；宅地市场供应环比回升，成交维持低位，各线城市成交楼面价同环比均上涨，主要是市场趋冷，房企投资范围持续收缩，只关注最核心地块；进入下半年以来住宅销售市场持续趋冷回落，对土地市场预期造成较大影响，部分热门二线城市土拍热度边际下滑，目前仅一线城市热度能维持稳定。8月底中央和一线城市刺激政策实质落地，对推动市场短期回暖有一定作用，但政策对市场的持续性预计有限，对土地市场难以产生明显推动。
全国各类土地市场市场情况
全国土地总体供应情况—月度
8月全国土地供应规模环比明显回升，但低于往年同期。全国土地供应建筑面积为30842万平米，环比回升，但同比减少28.3%，房地产市场持续走弱，个别城市的点状热度难以逆转市场持续走弱的态势，为了控制库存规模，预计未来短期内市场维持目前供应水平。
全国土地总体成交情况—月度
8月全国土地市场成交规模持续回落，且明显低于往年同期。土地市场整体成交规模为18420万平米，土地成交规模持续处于低位，一方面受限于供应规模，一方面市场缺乏持续动力，表现出进一步降温的趋势，部分核心城市土拍也出现降温迹象，市场各方都在等待新一轮政策落地。
住宅用地成交情况-一线城市
8月一线城市宅地供应回升，成交小幅回落。本月北京、广州挂牌多宗宅地，供应建面236万方；成交方面，本月北上广深均有宅地成交，核心地段和郊区依然冷热分化明显。
住宅用地成交情况-二线城市
8月二线城市住宅用地供应、成交都较上月有小幅增长，但市场持续降温局面尚未改善。本月二线城市供应面积1631万平米，成交面积1324万平米，较上月有小幅增长；楼面均价8804元/平米，二线城市在延续分化局面的同时，核心二线城市杭州、成都等城市热度进一步下滑，触顶地块减少，房企参拍热情下滑，主要是由于各方对后市判断普遍不乐观。
住宅用地成交情况-三四五线城市
8月三四五线城市宅地供应、成交规模维持低位，市场供需两弱。本月三四五线城市宅地供应建筑面积为7210.7万平米，与上月相比回升，成交建筑面积为4011万平米 ，楼面价2884元/平米，从目前市场不断边际降温的趋势来看，短期内三四五线市场难以回暖。
商办用地成交情况-一线城市
8月一线城市商办用地供应规模回落，但成交规模环比明显增长；本月一线城市成交商办用地成交建面61.5万平米，15宗地块全部底价成交，市场表现维持平淡。
商办用地成交情况-二线城市
8月二线城市商办供应规模下滑，成交规模明显增加。本月二线城市的商办用地供应面积427.03万平米；成交规模605.9万平米；成交楼面均价2082元/平米，二线城市商办市场同样维持低温，溢价率持续下滑。
商办用地成交情况-三四五线城市
8月三四五线城市商办用地供应成交规模依然维持低位。本月三四五线城市商办用地供应建筑面积3061.85万平米，成交建筑面积1882.8万平米，略低于去年同期，市场平淡。
全国各类土地溢价率走势
住宅用地溢价率
近期仅一线城市宅地溢价率相对坚挺，二线城市和三四五线城市土拍热度自一季度以来波动下滑。土拍热门城市持续收缩，一二线城市中，8月仅北京、上海土拍热度基本维持原状，其余城市热度均有不同程度下滑。主要是由于销售端回暖艰难，且近期不少房企陷入新一轮的还债危机，进一步影响市场信心。
商办用地溢价率
8月全国城市中，一线城市商办用地全部底价成交；二线城市平均溢价率0.73%，三四五线城市溢价率3.5%，商办市场热度无明显变化。
上市房企拿地排行榜
8月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜
8月，上市房企拿地积极性依然只集中在核心城市，且以国央企为主，本月绿城拿地积极，分别在上海、杭州、丽水拿地6宗，以205.88亿元的拿地金额排名拿地金额榜第一，其中上海的3宗宅地全部为触顶摇号成交，成为上海二批次土拍最大赢家。
1-8月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜
2023年1-8月上市房企拿地TOP20排行榜中，华润置地以891.6亿元的拿地金额、569.1万方的拿地建筑面积，排名金额榜、面积榜第一。上榜房企中，仍然以国央企为主，除了头部国央企如华润、保利、招商等；中型地方国企建发、越秀、华发等拿地也相对积极，滨江、龙湖等是民营上市房企中为数不多的还基本保持拿地节奏的房企。
集中土拍情况
8月完成宅地集中出让的城市
8月，多城完成集中出让，仅一线城市北京、上海土拍依然维持较高热度，二线城市整体热度都出现下滑态势，包括杭州、南京等热门二线城市，封顶地块占比减少，背后的原因主要是住宅市场销售连续下滑，市场预期普遍悲观，导致房企投资目光进一步收缩，基本只关注热门一二线城市最有保障的核心地块，对部分优势不太明显的地块拿地积极性下滑。
注：1、本报告研究数据均来自2023年9月6日的数据库数据；2、全国数据范围是特指同策研究院选取的400个样本城市，并分类为一线城市、二线城市和三四五线城市；3、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市；4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积；5、土地属性包括住宅用地、商业/办公用地、工业用地及其他用地。
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