保观 | 聚焦保险创新
国内篇
行业新闻
中国人寿养老险公司成立商业养老金事业部
1月19日，中国人寿养老保险股份有限公司（以下简称“中国人寿养老险公司”）官方微信消息，1月18日，中国人寿养老险公司举办商业养老金事业部揭牌仪式。中国人寿养老险公司表示，成立商业养老金事业部是公司深入贯彻落实党的二十大关于发展多层次、多支柱养老保险体系决策部署的具体行动，是坚定落实银保监会和集团公司关于公司转型发展要求的重要举措，也是推动公司商业养老金业务可持续、高质量发展的重要支撑。（来源：北京商报）
比亚迪将全资控股易安财险：进军新能源车险，加码售后市场
1月18日，《财经》记者获悉，头部新能源车企比亚迪将全资控股易安财险，100%持有其股权，目前易安财险破产重组方案已基本完成。
据一位知情人士对《财经》记者透露，原本根据规定，保险公司单一股东持股上限为33.33%，但此次是因为比亚迪参与银保监会风险处置，属于特事特批。
上述知情人士透露，在比亚迪接手易安财险之前，深圳市有关部门负责人曾与比亚迪高层多次去往北京，与银保监会方面洽谈，争取能够获得正式批准和支持。
追溯背景来看，易安财险是国内第一家申请破产重组的保险公司。2022年7月20日，易安财险管理人在全国企业破产重整案件信息网上发布公告，为易安财险招募重整战略投资者，其提出战略投资者为大中型金融机构的，将优先予以考虑。
值得关注的是，作为车企的比亚迪缘何接手易安财险？多位业内资深人士指出，此次比亚迪接手易安财险，主要看中的是新能源车险巨大的蓝海市场，商业价值很大。“不过车险行业发展速度非常缓慢，比亚迪接手易安财险后，从搭建人才队伍、服务机构、系统建设等，需要至少三年才能够将市场逐步拓展开来。”
据了解，比亚迪正式接手易安财险后，将会向银保监会申请车险方面经营资质，主要围绕新能源汽车开展保险业务。
一位接近比亚迪的知情人士对《财经》记者表示，比亚迪瞄准新能源车险市场，远不止赚取收益这么简单，其目标是希望能够拿下整个新能源汽车售后市场，实现新能源车险“自保”。比亚迪掌握新能源汽车最关键的数据和技术优势，可以通过一手资料定制新能源车专属保险，实现更精准定价，同时兼顾销售，形成产业链服务闭环。（来源：财经五月花）
浦发银行副行长王新浩辞任 或执掌百年人寿
1月18日晚间，浦发银行公告称，该行副行长、财务总监王新浩已递交辞呈。因组织调动，王新浩申请辞去浦发银行副行长、财务总监的职务，该辞呈自送达之日起生效。
王新浩曾作为负责人之一参与筹建浦发银行大连分行，后出任该分行行长、党组书记；2013年4月调任浦发银行上海分行工作，任行长、党委书记，并兼任自贸区分行行长；随后，升任浦发总行副行长、财务总监。在辞任之际，王新浩在浦发银行工作近23年。
王新浩或将加入百年人寿保险股份有限公司（简称“百年人寿”），并拟任该公司董事长。有业内人士分析称，此次王新浩的接任或将以化解风险为首要任务。
百年人寿上一任董事长为何勇生，2020年二季度开始已不再担任公司董事长。此后担任该公司党委书记的董建岳“代理董事长”职责，2022年11月在广发银行担任了7年董事长的董建岳涉嫌严重职务违法犯罪被带走调查。此后百年人寿无新任董事长。（来源：险联社）
行业数据
保险业协会：人身险公司2021年保费收入平均增速为5.54%
1月20日，中国保险行业协会发布2021年度保险公司法人机构经营状况数据解读，2021年，保险公司在保费规模、资产规模方面均呈现稳中有增态势，财产险公司保费收入平均增速为1.88%，人身险公司保费收入平均增速为5.54%。财产险公司总资产平均增速为6.78%，人身险公司总资产平均增速为13.26%。总体来看，中小型公司速度规模增速快于大型公司，速度规模中位数均大于均值。（来源：北京商报网）
A股五大上市险企去年保费合计增长2.9% 寿险收入“四负一正”
1月17日，中国太保发布2022年保费（文中保费收入皆为原保险保费）收入公告，至此，A股五大上市险企去年“收成”披露完毕。
整体来看，五大上市险企去年合计取得保费25597.63亿元，同比增长2.9%。具体来看，2022年，中国人保取得保费收入6191.58亿元，同比增长6.56%；中国平安取得保费收入7691.4亿元，同比增长1.16%；中国人寿取得保费收入6152亿元，同比下降0.78%；新华保险取得保费收入1630.99亿元，同比下降0.23%；中国太保取得保费收入3931.66亿元，同比增长8.4%。
从上市险企去年的人身险业务来看，寿险收入同比“四负一正”。中国人寿和新华保险保费下降，中国人保旗下的人保寿险取得保费收入927.02亿元，同比下降4.28%；中国平安旗下的平安人寿取得保费4392.77亿元，同比下降3.89%。中国太保旗下的太保寿险取得保费收入2223.42亿元，同比增长6.1%。由此可见，寿险业务收入整体不理想，仅有太保寿险保费收入实现了同比正增长。
从上市险企的财险业务来看，2022年，中国人保旗下的人保财险取得保费4854.34亿元，同比增长8.3%；中国平安旗下的平安产险取得保费2980.38亿元，同比增长10.37%；中国太保旗下的太保产险取得保费1708.24亿元，同比增长11.6%。可见，上市险企的财险业务去年都取得了较好增长。
财险业务收入增长强劲的一个重要原因在于，车险保费收入已经走出了车险综合改革的影响，实现了同比正增长。数据显示，去年人保财险、平安产险和太保产险分别取得车险保费收入2711.60亿元、2012.98亿元、979.92亿元，同比分别增长6.2%、6.6%、6.7%。（来源：证券日报）
2021年度保险公司经营评级出炉 小康人寿等8家人身险公司评为C类
近日，中国保险行业协会披露2021年度保险公司法人机构经营评价结果，经营评价对象为截至2021年12月31日，经营满一个完整会计年度的保险公司法人机构。
整体来看，本次公告的保险公司共160家，其中，财产险公司79家，人身险公司81家。财产险公司中A类16家，B类57家，C类6家，无D类。人身险公司中A类24家，B类49家，C类8家。
财产险公司中，经营评价结果为C类的公司分别为现代财险、长江财险、合众财险、阳光信用保证保险、安心财险和太平科技保险6家公司；人身险公司中，经营评价结果为C类的公司分别为小康人寿、君康人寿、昆仑健康保险、华汇人寿、大家养老、和泰人寿、瑞华健康保险和海保人寿8家公司。
据悉，评价内容包括速度规模、效益质量、社会贡献三个方面，财产险公司评价指标体系由保费增长率、综合成本率、风险保障贡献度等12项指标构成；人身险公司评价指标体系由保费增长率、综合投资收益率、风险保障贡献度等14项指标构成。（来源：和讯网）
监管动态
中邮保险资管公司获批筹建 注册资本5亿元
1月19日，银保监会官网发布消息称，批复同意中邮人寿保险股份有限公司（以下简称“中邮保险”）筹建中邮保险资产管理有限公司，注册资本5亿元人民币，拟任董事长韩广岳、拟任总经理阴秀生。
根据监管部门要求，中邮保险应成立筹备组，筹备组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，并将筹建有关情况及时报告银保监会。筹备组须自批复之日起6个月内完成筹建工作。筹建期间接受银保监会的监督指导，不得从事任何经营业务活动，未经批准，不得变更投资人、拟任董事长和拟任总经理。筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向银保监会提出开业申请。
银保监会数据显示，截至2022年6月末，我国保险机构法人名单中共有33家保险资管公司。（来源：每日经济新闻）
深圳银保监局：支持保险机构开发更多适销对路的金融产品
1月19日，深圳银保监局发布信息显示，深圳银保监局召开2023年工作会议。2022年，深圳银保监局指导保险机构不断优化完善专属团体医疗险、重疾险等产品，深圳参保人数超950万人，形成保障程度全国最高、保障范围全国最广、覆盖人群全国最多的健康保障体系。2023年，深圳银保监局将继续以满足新市民需求为重点，支持保险机构开发更多适销对路的金融产品，为新型消费和服务消费提供保险保障。引导保险机构创新产品，健全机制，优化流程，不断完善新市民金融服务。不断丰富第三支柱个人养老金产品供给。（来源：北京商报）
海外篇
行业动态
特斯拉公开部分保险数据
近日，特斯拉召开了财报电话会议，讨论其2022年第四季度的业绩。在电话会议中，首席执行官埃隆·马斯克和首席财务官扎克·柯克霍恩分享了有关特斯拉保险的一些信息。
在保费方面，目前在美国12个州提供服务的 Tesla Insurance 截至去年年底的年保费运行率为3 亿美元。该业务每季度增长20%，快于汽车业务的增长。
在提供保险的州，平均有17%的特斯拉客户注册了特斯拉保险。随着公司在市场上花费更多时间，这个数字继续上升。Tesla Insurance 的大部分业务发生在客户交付新车时。
在电话中，柯克霍恩表示，特斯拉保险业务的首要任务过去是，现在仍然是降低车辆的总拥有成本。他补充说，该公司希望经营“健康的业务”，同时保持低成本和客户负担得起的保险。
马斯克补充说，这一策略使其他汽车保险公司为特斯拉提供更具竞争力的费率。他还提到，该公司调整了汽车的设计，并对汽车的软件进行了改动，以最大限度地降低维修成本。
威达信公布2022年第四季度和全年业绩
威达信报告了截至2022年12月31日的第四季度和年度的财务业绩。
这家全球经纪巨头表示，其2022年第四季度的综合收入为50亿美元，比2022年同期下降 2%，但基础收入增长7%。净利润为4.66亿美元，或摊薄后每股收益 0.93 美元。调整后每股收益为1.47美元，上年同期为1.36美元。
威达信2022年全年收入为207亿美元，同比增长5%。净利润为30亿美元，每股收益下降1%至6.04美元。调整后每股收益从2021年的6.17美元增长11%至6.85美元。
“2022年对威达信来说是杰出的一年，”威达信总裁兼首席执行官的John Doyle说。“我们实现了9%的基础收入增长，调整后每股收益增长了11%，并且连续第15年提高调整后的利润率。我们取得了这些强劲的业绩，同时继续通过自身和收购的方式投资于我们的人才和能力。”
威达信的风险和保险服务部门公布2022年第四季度的收入为29亿美元，下降3%。营业收入为4.72亿美元，而2021年第四季度为6.67亿美元。调整后营业收入增长23%至6.85亿美元。
该部门2022年收入为126亿美元，增长5%，调整后营业收入增长15%至35亿美元。
Arthur JGallagher2022年全年业绩公布
经纪公司Arthur J Gallagher公布了其2022年全年和第四季度的业绩。其全年净利润为11亿美元（调整后：16亿美元），高于2021年的9.55亿美元。报销前收入为84亿美元，高于上年的80亿美元。
这家全球经纪公司的经纪业务部门2022年净利润为12亿美元（调整后：18亿美元），比上一年的10亿美元有所增加。在风险管理部门，净利润为1.158亿美元（调整后：1.2亿美元），高于2021年的8950万美元。
其企业部门的净亏损从2021年的1.511亿美元（调整后：亏损 5680 万美元）扩大至2022 年的2.016亿美元（调整后：亏损2.211亿美元）。
报告的第四季度全公司净利润为1.355亿美元（调整后：3.319亿美元），高于2021年第四季度的1.209亿美元（调整后：2.903 亿美元）。报销前收入为20亿美元，高于2021年第四季度的19亿美元。
Arthur J Gallagher董事长、总裁兼首席执行官J. Patrick Gallagher, Jr说：“我们的第四季度表现非常出色，为又一个出色的财务业绩画上了句号。在本季度，我们的核心经纪和风险管理部门的收入增长了16%，其中11.7%是内部收入增长。”
该公司在财报中表示，Arthur J Gallagher在2022年完成了36项收购，其中17项发生在第四季度。
融资收购
Pathpoint宣布获得1250万美元投资
现代化批发经纪商Pathpoint宣布，它已从现有投资者筹集了1250万美元的资金，保险代理人可以通过Pathpoint在短短几分钟内获得可绑定的小型商业超额与盈余保险（E&S）报价。在Pathpoint在202年实现创纪录的增长后，Caffeinated Capital领投了本轮融资，以推动持续扩张。
“这项投资是用于深入投资Pathpoint的Go-to-Market功能，”Caffeinated Capital创始人兼管理合伙人Raymond Tonsing表示。“数据表明，即使只尝试使用过一次Pathpoint的代理商都喜欢它，但在获得更多代理商和深化现有合作伙伴和新合作伙伴方面，在整个分销基础的关系方面仍有未开发的机会。对GTM的进一步投资将建立在目前增长的基础上，并使Pathpoint在未来几年内不仅成为一个定义增长的批发经纪商，而且成为一个盈利的批发经纪商。”
自2020年公司成立以来，已有5000多名代理商使用了Pathpoint。从2021年到2022年，Pathpoint的整体总承保保费翻了两番，月活跃用户增加了两倍。平均而言，使用 Pathpoint 的代理商在几分钟内就能收到报价，并能够在一天内绑定报价，而传统的批发经纪商通常需要几天才能返回报价。
为了进一步扩大分销规模，Pathpoint开始与商业保险代理领域的一些最大的网络、聚合商、特许经营和数字平台合作。Pathpoint 在2022年前40名中的16名合作，并计划在2023年使用新资金将这一数字翻一番。除了这些合作伙伴关系之外，Pathpoint还继续扩大供应，并与独立代理商一起迭代其产品，这些代理商继续占新用户的40%。
Angle Health融资5800万美元
健康保险提供商Angle Health 已经完成5800万美元的A轮资金，由Portage领投，PruVen Capital、Wing Venture Capital、SixThirty Ventures等跟投。
Angle Health于2021年推出，是一家全栈式健康保险公司，可为初创公司和科技公司提供量身定制的医疗保健福利。在其“集成的、支持人工智能的技术平台”的支持下，这家初创公司提供了数字优先的护理导航，其中包括远程医疗、行为健康和其他数字健康解决方案。自推出以来，Angle 吸引了数以万计的会员。
Angle在犹他州的雇主资助的健康保险计划由Angle Insurance Company of Uta提供。保单由一家拥有AM Best和标准普尔A+财务实力评级的保险公司提供再保险。该初创公司还在俄亥俄州、印第安纳州、密苏里州、南卡罗来纳州等州提供由顶级保险公司Benchmark Insurance Company发行的雇主资助的健康保险解决方案。
“在Angle Health，我们有一个雄心勃勃的愿景，即统一分散的医疗保健福利系统，该系统如今严重限制了远程医疗、数字行为健康和慢性病管理等现代医疗保健服务的获取和可用性。正如导航和拼车工具消除了阅读地图和路牌以穿越物理世界的需要一样，Angle Health消除了会员自行导航复杂的医疗保健系统的需要，并使会员能够获得在不破坏银行的情况下关心。”– Angle Health 首席执行官 Ty Wang。
数据与报告
报告警告网络安全并购活动减少
根据GlobalData的最新报告，近年来网络安全领域的并购 (M&A) 活动一直在增长，但到 2022年未能保持这种势头。
报告显示，2018年网络安全领域的并购交易额创下历史新高，2021年并购交易数量创历史新高，2021年并购交易总额也保持在1000亿美元以上。然而，2022年对企业来说是关于网络安全企业并购的充满挑战的一年。
报告显示，2022年全球宣布了410笔网络安全领域的并购交易，这些交易披露的总价值为 483亿美元，与2021年相比，交易量下降了14.6%，交易价值大幅下降了56.7%。
GlobalData首席分析师Aurojyoti Bose表示：“尽管该行业的整体并购活动仍然低迷，但价值下降比数量下降更为明显，这表明投资者在动荡的市场条件下对进行大笔投资越来越谨慎。”
根据GlobalData的报告，并购交易量连续第四年保持在400笔以上。2021年，网络安全领域的并购交易量创历史新高，交易公告达480笔。2022 年，尽管同比下降 14.6%，但交易量仍保持在 400 笔以上。
2018 年，在一些大额交易的支持下，网络安全领域的并购交易总价值达到 1267 亿美元的历史新高。
同样，在 2021 年，由于宣布了大笔交易，例如由Advent International、Crosspoint Capital Partners组成的财团以 140 亿美元收购McAfee，并购交易总价值仍然很高，并保持在1000 亿美元以上。
然而，2022 年并没有宣布价值超过 100 亿美元的交易。
