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最新数据,从限购基金中找好基金【上篇】主动型股票型公募基金

近日,市场有所回升,多只绩优基金却“闭门谢客”。2022年度“冠军”基金万家精选宣布自2月2日起暂停100万元及以上的单日申购,更有基金一个月内连发3次限购公告,限购金额从10万元一路降低至1万元。

截至2月1日收盘,连发三次“限购令”的招商竞争力混合近三个月的涨幅超过30%,位居同类基金的前0.5%。继2022年11月30日恢复大额申购以来,该基金单位净值持续增长,基金规模“水涨船高”。2022年四季报显示,该基金规模已达到61.75亿元,较三季度末增加一倍。

(以上资料来源:中国证券报《发生了什么?这只基金连发“限购令”!》2023年2月2日)

趁着周末,我简单再拉一下限购基金的数据,更新一下。

要求:基金类型是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型(股票占比大于60%)三种,目前限制大额申购,全市场合计有301只基金(多份额分开计算)满足要求。

301只基金数量有点多,所以分成上下两篇,本文上篇针对限制金额在10万以上的,多份额仅保留一类,合计有125只。

125只,按照基金规模合并值由大到小排序如下。我还显示了管理费率,其中有几只基金虽然是主动型基金,但管理费率小于常规的1.5%。







数据来源:东财Choice,数据截至2023年02月03日

还是按照上表的顺序,展示他们的任职回报、基金经理年限、任职基金数量等信息如下







数据来源:东财Choice,数据截至2023年02月03日

125只基金,如果要求机构投资者持有比例大于20%,则只有67只基金满足要求。





数据来源:东财Choice,数据截至2023年02月03日

针对这67只基金,测算当时机构投资者持有金额由高到低排序如下王斌、郑澄然、孙彬等人受到机构的认可。





数据来源:东财Choice,数据截至2023年02月03日

如果要求基金经理在管总规模小于100亿元,按照当时机构投资者持有的金额排序如下李进、韩丽楠、汪孟海、张啸伟、神爱前、曲径、杨世进、池陈森、张弘、贾健、陈金伟等排名靠前。从机构持有角度看,韩丽楠的基金不对散户开放。



数据来源:东财Choice,数据截至2023年02月03日

榜单上这些基金经理,尤其是前部的,都是机构相对认可的。其中杨世进、池陈森、贾健、陈金伟都是基金经理年限不足3年的,喜欢年轻人勤奋有闯劲的可以关注一下;另外,李进、汪孟海、张啸伟、神爱前、曲径等都是基金经理年限较长的,也各有各的特点,可以重点关注一下。



数据来源:东财Choice,数据截至2023年02月03日

数据有点多,本文针对的限制大额申购的是大于10万的基金,下篇针对是限制申购金额小于10万的,会更加“严厉”,敬请期待。

我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,所有内容均是个人研究,整理成文便于查询复习,请大家更关注客观数据吧。

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