金元顺安元启关门之后,阳光和读者朋友共找到了20多只 金元顺安元启灵活配置混合 替代基金,本期对其进行优中选优的精简。
阳光将元启替代基金筛选阶段分为初步分析、提名(或暂不考虑)、备选、以及后续的配置。
一、初步分析条件为:读者留言或数据筛选。
二、提名的基础条件为2选1:
1、小盘股风格。
2、2022年涨幅为正(同期 沪深300 指数-21.63%),且近1年最大回撤不超过25%(现任基金经理管理期间)。
三、备选的基础条件满足3点:
1、现任基金经理管理3年以上;
2、2020-2022年连续3年正收益;
3、3年涨幅不低于45%,近1年最大回撤不超过20%(或3年涨幅不低于60%,近1年最大回撤不超过25%)。
因此,原先的替代基金名单中的20只基金,精简为17只。
其他的就不多说了,先上图。
主要的内容都在图上了,就不一一介绍了。阳光重点来说下变化的地方。
首先,新的备选基金。 交银施罗德国企改革灵活配置混合A 符合元启替代基金的备选条件,本期纳入备选之中。该基连续4年正收益,现任基金经理管理7年+,属于大盘平衡股风格。在全面注册制之后,大盘股会相应受益,未必没有机会出现新的元启。
其次,备选基金重点关注。备选基金 广发多策略灵活配置混合 今年来涨幅为负的,同期沪深300指数涨幅为6.08%,如果第1季度结束之后,依然大幅跑输沪深300的话,将考虑重新纳入提名中。
第三,提名基金重点关注。 招商量化精选股票A 属于小盘股风格,今年来涨幅15.33%,十分不错。主要是2022年涨幅为-1.06%(同期沪深300指数-21.63%)影响了,如果后续业绩表现较为稳定的话,将考虑纳入备选基金。
第四,备选基金且排名前列的4只。
1、 易方达供给改革灵活配置混合 ,今年来涨幅16.51%,大盘价值股风格。
2、 英大国企改革主题股票 ,今年来涨幅12.58%,中盘价值股风格。
3、 华商新趋势优选灵活配置混合 ,今年来涨幅11.36%,大盘价值股风格。
4、 中庚价值领航混合 ,今年来涨幅10.85%,中盘价值股风格。
最后我们来看看读者朋友最新留言的基金:
万家中证1000指数增强A ,这是中证1000指数的增强基金,近1年涨幅9.99%,同期跟踪指数中证1000涨幅-3.86%,跑赢10%多。作为一只指数增强基金还是十分优秀。2022年为负收益的,持仓风格为中盘价值股(前十重仓)。虽然中证1000指数小盘股特征比较明显,但是指数增强更多的是跟踪指数的,我们不宜将其作为一只完全的主动型基金来看待。因此暂不考虑。
本期的金元顺安元启替代基金就分享到这里啦!你心目中的金元顺元启替代基金是哪只基金呢?
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