方正证券(行情601901,诊股) 互联网传媒 | 杨晓峰
2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局：夯实“两大基础”（数字基础设施、数据资源体系）；推进“五位一体”深度融合（数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设）；强化“两大能力”（数字技术创新体系、数字安全屏障）；优化“两个环境”（数字化发展的国内环境与国际环境）。
点评：
1、《规划》强调落实措施，体现其作为长期工作重点的定位。《规划》提到的两个时间节点分别为2025年（取得重要进展）和2035年（数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就），时间跨度长达12年。而在落实方法上，提出了加强组织领导、健全机制体制、保障资金投入、强化人才支撑、营造良好氛围五项要求，特别是在“健全机制体制”部分明确提出“将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考”，这一论述传达了国家推进《规划》的决心，有理由相信“数字中国”将是未来10年的重要发展主线之一。
2、首先关注数据要素发展。《规划》指出的“两大基础”中再次强调了数据资产的价值，明确提及公共数据汇聚利用、商业数据价值潜能释放、加快建立数据产权制度。自从“数据二十条”（12月19日外发）、财政部的《暂行规定》探索数据资产入表（12月9日）以来，数据资产的价值、确权、交易、应用等环节在不断被确认和规范，此次《规划》中也是将数据资源提到了“基础设施”的地位，因此相关行业的发展首当其冲。
3、关注落地方向，如平台经济与内容产业。《规划》提到“五位一体”融合，我们提示关注其中的经济和文化两个方向。前者特别提及“支持数字企业发展壮大，健全大中小企业融通创新工作机制，发挥‘绿灯’投资案例引导作用，推动平台企业规范健康发展”；后者指出要“大力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给”，也与近年积极鼓励文化出海、自2022年以来游戏版号发放趋于常态化的趋势相一致。我们认为随着平台经济与内容产业的规范化基本落实，后续将稳定有序发展。
投资建议：
互联网传媒行业与数字息息相关，建议关注每日互动(行情300766,诊股)（数据要素）、中国科传(行情601858,诊股)（数据资产）、美团（创造社会价值的平台企业）、腾讯（优质内容公司）、丝路视觉(行情300556,诊股)（政府数字化合作）等。
风险提示：政策推进节奏变化风险，行业竞争加剧风险，相关公司业绩不及预期风险。
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