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860 亿元、SAP 将出售 Qualtrics银湖上市交易sap私有化qualtrics

私募巨头银湖基金(Silver Lake)和加拿大最大的养老基金近日已向Qualtrics International Inc.发出收购要约,这家公司估值高达124亿美元(860亿人民币)。


Qualtrics今天上午在向监管部门提交的一份文件中披露了收购要约。银湖和加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)将出价124亿美元,相当于每股18.15美元。这比Qualtrics在公司出售消息传出前的最近一日收盘价溢价73%。




Qualtrics由首席执行官Zig Serafin掌舵,销售众多企业用于收集客户和员工反馈的工具。一家公司的人力资源部门可以使用Qualtrics的软件来衡量评估员工的情绪。反过来,销售和营销团队依赖其软件来了解客户的购买偏好。

该公司提供核心反馈收集功能以及其他分析工具,以帮助企业解读收集的信息。其软件可以自动总结调查结果,以方便分析。此外它还提供一款工具,可以估计正在考虑中的业务变化是否会对客户情绪产生积极影响。

Qualtrics于2018年申请IPO,但在最后一刻放弃了上市计划,改而接受SAP公司斥资80亿美元收购的方案。 三年后SAP拿出了被搁置的IPO计划,在纳斯达克证券交易所将这家公司上市。 Qualtrics于2021年1月上市,在股市出售了5040万股,融资超过15亿美元。

SAP目前持有Qualtrics 71%的股份。1月26日,在第一季度收益报告低于预期后,SAP宣布计划出售所持的Qualtrics股份。 几周后,银湖和CPPIB提交了今天披露的价值124亿美元的收购要约。

据报道,这是该公司迄今为止收到的三份要约之一。另两个潜在买家的名字并未公布。

Qualtrics将与银湖和CPPIB进行独家收购谈判,谈判工作将持续到3月15日。银湖已经在这家软件开发商持有4.1%的股份。据报道,如果124亿美元的出价被接受,这笔交易将成为今年上市公司金额最大的收购案之一。

就在宣布收购谈判的几周前,Qualtrics发布了第四季度收益报告。该公司收入同比猛增23%,达到3.891亿美元。12个月前该公司处于调整后净亏损高达394亿美元的困境,如今扭亏为盈,调整后净利润为1600万美元。该公司预计今年将获得约16.6亿美元的收入,高于2022年的14.5亿美元。

Qualtrics去年年初披露,该公司在全球拥有16750多个客户。这些客户包括《财富》100强中90%以上的企业。今年1月,就在SAP宣布计划出售所持股份的当月,Qualtrics估计其总体潜在市场(TAM)的规模高达600亿美元。

银湖这个名字对涉及企业科技公司的大额交易而言并不陌生。2013年,银湖帮助戴尔科技公司创始人兼首席执行官Michael Dell将这家硬件巨头私有化。几年后,银湖资收购了ServiceMax Inc.,并于去年11月将这家软件提供商以14.6亿美元的价格出售给了PTC Inc.。

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