事件:公司发布 7月份产销快报。产销双增,7月长安汽车总产量达到22.1万辆,同比增长10.08%;总销量达20.8 万辆,同比增长3.40%。自主品牌新能源销量近4.0 万辆,同比增长68.89%。1-7 月长安汽车自主乘用车累计销量达90.3 万辆,同比增加 19.22%;自主品牌海外累计销量达13.6 万辆, 同比增加11.31%;长安汽车自主新能源车累计销量约为21.6 万辆,同比增长98.95%。
新能源持续发力,S7不负期待领势向前。长安自主品牌新能源7月销量约为4.0万辆,同比增长68.89%;长安自主品牌新能源1-7月累计销量约为21.6万辆,同比增长 98.95%。深蓝汽车方面,7 月交付达成1.3 万台,其中,深蓝S7 累计交付达成9197 台。S7 的上市丰富了深蓝产品矩阵,共同助力深蓝品牌销量提升。阿维塔方面,7 月阿维塔11 交付1786 台,站稳30 万以上纯电SUV 第二名。阿维塔11 智驾功能累计行驶里程环比增加近100%,智能泊车辅助累计调用环比增加近50%。
长安自主系列销量持续增长,合资品牌销量承压。自主系列方面,长安自主品牌汽车7 月份销量为17.1万辆,同比增长7.26%;其中乘用车销量增至13.5万辆,同比增加5.23%;自主品牌在海外累计销量稳定增长,7月海外销量2.01万辆,同比增长0.48%。合资品牌方面,长安福特7 月销量2.1 万辆,同比减少12.64%,环比增加2.32%;长安马自达7 月销量0.49 万辆,同比减少38.3%,环比减少33.38%。合资品牌销量减少对公司盈利影响不大。
长安新序列启源A07 曝光,鸿蒙生态持续为阿维塔11 赋能。长安汽车全新产品序列“启源”首发车型长安启源A07,已于今年7月20 日正式亮相,预计在9 月正式上市。该车采用纯电和增程式两种动力系统,启源系列可能成为长安汽车加速新能源转型的核心推进器。2023 年8 月5日,阿维塔与华为携手打造的阿维塔11 鸿蒙座舱首次亮相。阿维塔11 的鸿蒙座舱能够为消费者带来更轻松的操作,零层级设计桌面能让车机如手机一样方便操作。阿维塔与华为持续深度共建,有望刷新用户的智能化体验。
盈利预测与投资建议。预计2023-2025 年EPS 分别为0.93 元、0.97 元、1.17元,对应动态PE 分别为16 倍、15 倍、13 倍。公司23 年规划目标清晰,新车持续落地,看好全年加速成长,维持“买入”评级。
风险提示:终端需求不及预期风险,产品发布节奏不及预期风险。
长安汽车(000625):7月新能源销量增长 S7领势向前
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