中国基金报 吴娟娟
伴随着中国经济重启，押注中国消费成为不少全球机构的选择。来自晨星的数据显示，摩根大通、施罗德投资、瑞银、富达国际近期等一齐出手押注中国消费。瑞银中国股票投资 “老将”施斌领衔管理的基金12月加仓“贵州茅台”。另一欧洲资管巨头施罗德投资旗下基金同期加仓“贵州茅台”21.65%。富达国际旗下旗舰消费基金也出手。而11月摩根大通旗下基金则已经大举建仓贵州茅台。
机构几乎一致认为：2023年经济复苏的主力是消费。自然，消费龙头股王“贵州茅台”重回焦点。
而众多重磅基金一齐出手，意味着消费行情稳了吗？
我们一起来看看。
瑞银旗舰中国基金加仓贵州茅台
瑞银（卢森堡）中国精选股票基金“UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc” 2022年12月加仓贵州茅台14.03%，同期减持石药集团15.5%。截至1月11日，这只基金总规模55.63亿美元，是海外规模较大的中国股票基金。这只基金由海外中国投资名将施斌领衔管理。经过2021年、2022年的两年低迷，2023年开年以来，基金的净值、规模呈现回升态势。
消费蓝筹是施斌的强项之一。2018年下半年施斌在贵州茅台股价大幅下跌之后，果断出手买入，成功赢得了2019年的反弹行情。在此之前，施斌也从贵州茅台上获利颇丰。
截至2022年12月底，瑞银（卢森堡）中国精选基金的重仓股包括：腾讯控股、贵州茅台、网易（ADR）、中国平安、招商银行、石药集团、阿里巴巴（ADR）、AIA、平安银行、美团。12月，加仓贵州茅台，减持石药集团外，基金小幅减持中国平安，减持幅度仅1.22%。
施罗德投资旗下的 “施罗德国际精选基金中国A”（Schroder International Selection Fund China A）12月对前十大重仓股逐一加仓，其中，对贵州茅台的加仓幅度最大，达21.65%。
来源：晨星。
这只基金最新规模42.74亿美元。截至2022年12月底，基金的前十大重仓股含中国平安、招商银行、贵州茅台、恒瑞医药、隆基绿能、美的集团、九号智能、万华化学、宏发股份、新强联。除了贵州茅台，基金12月对宏发股份增持7.37%，增持幅度仅次于贵州茅台。
富达国际旗下中国消费动力基金，在12月也对贵州茅台进行了小幅加仓。加仓幅度3.40%。这只基金最新规模40.77亿美元。
来源：晨星。
2022年12月，基金加仓贵州茅台3.4%，加仓中国平安5.95%，加仓阿里巴巴0.31%。同期，基金减持腾讯控股3.91%、减持蒙牛股份6.72%。截至2022年12月底，基金重仓股包括：腾讯控股、阿里巴巴、美团-B、贵州茅台、AIA、中国平安、蒙牛股份、银河娱乐、携程。
事实上，部分机构已经提前行动。例如摩根大通旗舰中国基金11月就新建仓贵州茅台。摩根大通旗下的“摩根基金-中国A股机遇基金”最新规模约405亿元人民币。
来源：晨星。
