本报记者胡金华 上海报道
美联储加息潮下，谁都不好受，对于欧美金融巨头而言，同样如此。
9月14日，据媒体报道，由于美国抗通胀结果“令人失望”，高于预期的通胀可能会令美联储在今年11月或12月选择再次加息。据美国劳工统计局当日发布的数据显示，美国核心消费者价格指数较7月上涨0.3%，与一年前相比增长了4.3%，仍远高于美联储2%的年度通胀目标。而值得关注的是，自2022年3月以来，政策制定机构已上调基准联邦基金利率11次。联邦公开市场委员会7月将基准利率上调至5.25%至5.5%，创22年来新高，其最新预测预计2023年将再次加息。
一面加息导致全球资金回流至美国，另外一面创纪录的高利息则让欧美金融巨头“痛苦不堪”，急寻各种解决之道以降低成本来覆盖高息支出。
“花旗银行正为新一波裁员做准备， 我们将进行重组，以扭转多年以来的股价低迷状态。这次重组将是花旗银行过去20年以来最大的一次业务重组。”就在9月13日，花旗集团新任的首席执行官Jane Fraser对外宣布。
值得一提的是，不仅是花旗银行，欧美保险巨头如苏黎世保险集团子公司——美国加州第二大保险商Farmers Insurance、巴克莱银行、高盛等也都在近期纷纷宣布或透露裁员信息。
花旗裁五千人还不够
在业内人士看来，美联储加息不止，欧美金融巨头的裁员路也没有尽头。从年初至今，华尔街的裁员潮不仅没有得到缓解，反而越来越向更高级别的员工蔓延。
“华尔街裁员潮出现的原因主要是两点，一是美联储加息，二是全球经济放缓。如果从更宏观层面来说，就是大的全球性经济周期。疫情之后，通货膨胀引发多国央行加息导致了全球经济的衰退。传统商业银行的情况看硅谷银行就知道了，由于美联储加息导致期限错配，整体的资产负债倒挂，实际上也处于严重的亏损当中。所以华尔街裁员潮的根源问题还是美联储加息，是全球经济的下行。”鹏扬基金首席经济学家陈洪斌分析指出。
在最新的花旗银行重组计划中，花旗银行将放弃两个历史悠久的核心运营部门，其中一个专注机构客户，一个则负责消费者产品。这令花旗集团将更加关注五个运营部门，即服务部门、交易部门、美国个人银行部门、银行业务部门和财富管理部门。
事实上，此举也意味着今年以来花旗银行宣布的截至二季度末累计裁员约5000人计划，未能有效达到“降低成本以增加利润”的目标，不得不开启新一轮重组裁员进程。
就连Jane Fraser也在9月13日直言，这些决定并非轻率做出的，花旗将告别一些非常有才华和勤奋的同事，他们为花旗银行做出了重要贡献。花旗集团则表示，花旗银行已削减15%与后台职能相关的职位，此举有助于银行达到相应的管理目标，即在中期内将效率比降至60%以下。
据了解，为了进一步达到降本增效成效，Jane Fraser还在寻求精简花旗集团庞大的全球业务，目前花旗银行陆续退出不少国家地区的消费者银行业务。
7月花旗银行公布的2023财年第二季度财报显示，花旗银行营收略高于预期，但同比下降1%，达到194亿美元，净利润则同比下降35.89%，达到29.15亿美元。净利润继续下滑无疑迫使花旗银行采取此次重组的重要导火索。
市场人士分析指出，作为新掌门的Jane Fraser在2021年初就任花旗银行CEO以来，花旗银行股价累计跌幅约40%，是同期华尔街其他大型投行跌幅的逾两倍，这也让花旗执掌人受到更大的股东问责压力。即便今年以来花旗银行股价一度跑赢标普银行指数，但净利润持续下滑依然令他倍感压力，促使他不得不开启更大力度的业务重组达到降本目标。
“未来，如果美联储继续加息，股票市场的反弹还是会出现的，但是涉及全球一级市场冰冻状态要想解封，可能要等美联储的货币政策转向至少6—12月之后；而欧美的投行、资管业务，包括传统商业银行业务等金融板块复苏起来，至少也要12个月以后了。所以在短期之内欧美投行业务缩减的情况还会持续，会有更多的企业继续裁员。”9月15日，上海一家大型券商海外金融市场资深分析师黄楠告诉《华夏时报》记者。
众巨头忍痛再掀起降本潮
不只是花旗银行，美国其他大型金融机构也掀起新一轮裁员潮。
今年8月底，苏黎世保险集团子公司——美国加州第二大保险商Farmers Insurance决定在所有业务范畴裁减约2400名员工，相当于总人数的近11%，此举旨在提高效率和长期盈利能力。
彼时，Farmers Insurance首席执行官瓦格斯就对外宣传，由于行业继续面临宏观经济挑战，公司必须谨慎管理风险，并根据可持续盈利的战略计划谨慎调整成本。
“我们更精简的结构将令我们更加灵活，能够更好地寻求增长机会，并最终令企业能更好地响应投保客户和代理商的需求。”瓦格斯表示。
不过美联储加息之下欧美金融机构裁员的“重灾区”仍集中在华尔街大型投行。9月上旬，海外市场已经传闻巴克莱银行为了削减运营成本，计划最快在当周裁员数百人，其中包括解雇交易部门约5％的员工，巴克莱全球投行部门也会遭遇部分裁员。此外巴克莱银行还准备重组英国消费者银行部门；市场还传闻华尔街另外一家“巨头”高盛正计划在10月底开启新一轮裁员，主要裁撤工作考核表现不佳的员工，此举意味着高盛有可能在全球范畴裁员1%—5%员工。
“高盛希望将部分投行和交易业务部门的裁员人数控制在这个区间的低端，但若下半年美国IPO市场与股票交易活跃度持续得不到显著提振，实际裁员人数可能会相应增加。今年以来，受制投行业务大幅放缓与消费者银行业务亏损，高盛上半年的净利润下滑约35%，迫使这家华尔街大型投行已先后裁员数千名员工。但现在看起来，高盛仍需进一步降本以挤出利润，才能满足股东方的利润与股价双双回升要求。”9月15日，一家四大会计师事务所金融业务合伙人对本报记者分析。
在该合伙人看来，当前欧美金融巨头纷纷持续裁员，某种程度也是在“还债”，在2022年美联储大幅激进加息前，美国并购交易与IPO市场格外活跃，吸引华尔街各大投行大规模招人，但是，受美联储利率不断上涨、国际形势骤变、资本市场投资偏好明显下降等因素的影响，企业IPO与并购活动持续降温，令这些华尔街大型金融机构对投行/交易业务利润大幅增长的预期彻底落空，转而不得不大幅度裁员降本。
“今年以来全球投行业务收入减少约16%，至437亿美元。这无疑令这些金融巨头进而在原有财源基础上，掀起新一轮业务重组与裁撤员工浪潮。”该合伙人称。
责任编辑：徐芸茜 主编：公培佳