保观 | 聚焦保险创新
近日，银保监会发布了保险行业2022年全年成绩单。数据显示，按可比口径，2022年全年行业原保费收入46957亿元，同比增长4.58%；自从在2019年创下12.17%的增速后，全行业保费增速开始放缓，其中2020、2021保费增速分别为6.1%和-0.79%，尽管2022年保费增速由负转正，但受制于多方压力，在2021年的低基数效应下，2022年的保费增速也仅有4.58%，可见行业目前承受着较强的增长压力。
复盘2022年保险行业，财险市场迎来全面复苏，寿险市场健康险增速几乎“归零”，意外险市场失速衰退，看似波澜不惊的大盘下暗流正在涌动，如何更好的回顾2022年保险市场，对2023年做出更好的判断，我们专门采访水滴、慧择、小雨伞、梧桐树这四家互联网保险机构的相关负责人，来听听来自行业一线最专业的声音。
理财巨额赎回下，增额终身寿成全年最热产品
对于整个2022年来说，需求端是较弱的一年，但在这样的情况下，增额终身寿跑了出来。实际上，增额终身寿的走热也并非偶然。
在理财被打破刚性兑付的今天，资金从理财产品中的溢出效应明显，特别是在去年下半年理财出现大面积亏损后，大量理财遭到赎回，而由于增额终身寿在流动性和收益率之间取得了其他产品不具备的平衡，在多渠道的大力推广下，该产品成功吸引了大量赎回的理财资金，并开始占据了巨大的市场份额。
几家公司的相关负责人也给了我们大致相同的反馈，增额终身寿确实是去年卖的最好的一款产品。
此外，水滴平台上销售情况较好的产品还有医疗险、重疾险、意外险，小雨伞平台为少儿重疾、成人重疾、养老年金，慧择平台为养老年金、重疾险、长期医疗和意外险。整体来看，医疗险、少儿重疾以及养老年金类产品在互联网平台上卖的较好。
从去年的热门产品销售情况可以分析得到以下几点：
首先是保险公司越来越多的开始承接用户在养老规划、资产配置方面的需求，带动了养老年金、增额终身寿等产品的销售。
从整体销量占比来看，保障类产品占比下滑，储蓄类产品上升，说明在经济形势较为疲软的情况下，大家都更倾向于储蓄。
此外，少儿重疾、医疗险这些年保费更低的产品卖的比较好，民众更倾向于购买低单价的保险产品，也侧面反映了经济情况不佳。
健康险恐维持低迷状态，突破点在哪里？
过去几年，惠民保的横空出世打破了保险市场的原有格局，惠民保开始逐步抢占重疾险和百万医疗险的市场。尽管对此百万医疗险也开始做出相应改变，包括放宽健康告知要求、为带病人群专门设计产品等，但在惠民保无投保门槛且有政府背书的产品特性下，百万医疗险市场很难不说没有被受到冲击。数据显示，人身险公司健康险保费收入7073亿元，同比微增0.1%。
对于健康险市场的发展，几位机构负责人也表达了自己的看法。
其中水滴公司总精算师滕辉对健康险市场保持谨慎乐观的态度，他认为虽然过去一两年，重疾险销售受到普惠保险的冲击，但疫情也使大家更深刻地感受到了健康的重要性，以及健康保障的重要性。消费者会更加关注自身保险保障情况，注重增强风险抵御能力，这也提升了他们购买健康险的动力。
所以，即使长期重疾险新单增长持续乏力,但外部环境仍然在激发出更多的保险消费需求。相应地，保险平台也在增加产品创新与供给，去满足消费者的多元化需求。比如门急诊险、短期重疾险、疾病复发险、海外医疗险等越来越受到用户青睐。
梧桐树保险相关负责人也对健康险市场表达了乐观的态度，认为健康险的增长机会犹存，保障家庭经济和生命健康是智慧和家庭责任，重疾险、医疗险、意外险和寿险是每个家庭都需要配置的，当前疫情完全放开，大众对于病毒株是否会持续变异的担忧犹存，这是辅助健康险营销的一个因素，同时，健康险可创新的点还有很多，特别是开发具有特色的保障及健康管理服务等大有可为。
而小雨伞和慧择相关负责人则是对健康险市场的发展表达了相对中性的态度，其中小雨伞保险经纪总经理陈德涛认为，从整体规模上来讲，从2021年到2022年，健康险市场整体是承压的，新单保费的降幅比较大。但是从去年开始，包括代理人模式的转型，新的健康险的种类也在不断的进行探索。所以健康险整体业务，可能称不上乐观，更多的是保持一个中性的态度。对于健康险的未来趋势，陈总认为健康险有一种逐渐的品牌化、互联网线上化的趋势，而这也是小雨伞过往一直以来的优势和能力。
慧择保险经纪首席产品官王寅表示，健康险销售低迷除了惠民保的影响外，主要还有代理人队伍大规模脱落、互联网红利消失、获客成本增加、一二线城市健康体客户覆盖率饱和等问题，2023年如监管不下调保险产品定价利率，储蓄类产品仍是主流，健康险短期内很难有爆发性增长。此外，健康险的增量机会可能来自次标体、带病体、下沉市场客户和细分人群的需求开发。
财富类产品今年如何发展：继续看好增额终身寿，产品结构可能会有变化
过去一整年对于财富类产品来说都是不错的一年，特别是在理财赎回潮下，保险公司承接了不少的资金。但财富类产品在发展的过程中，也暴露了不少问题，如销售人员只对保险产品的年化预期收益率着重介绍，但对保险产品相关费用等关键信息只字不提，导致出现销售误导。
针对这些乱象，2022年年初，银保监会发布《关于近期人身保险产品问题的通报》【人身险部函〔2022〕19号】（以下简称“《通报》”）以及《人身保险产品“负面清单”（2022版）》。《通报》点名11款增额终身寿险增额利率超过3.5%，易与产品定价利率混淆，存在噱头营销风险。
但由于财富类产品，特别是增额终身寿，确实有其独到的优势，在去年取得了不错的成绩。对于增额终身寿产品在2023年的销售情况预测，几位相关负责人也都保持乐观的态度。
但他们也认为由于受到投资收益、监管政策等一系列因素的影响，增额终身寿可能增长势头不会像前两年迅猛，同时财富类产品的细分结构可能会出现变化。
如慧择保险经纪首席产品官王寅表示从当前市场趋势来看，储蓄类产品整体收益差距可能会变小，养老年金类产品占比会提升；如果定价利率下调较多，储蓄险会逐步转向分红类、快返年金+万能账户等固定+浮动收益的方向。
梧桐树保险相关负责人也认为今年年金附加万能账户，可能会有一小波高潮。因为对于较为复杂的长期人身险产品，监管专门制定《长期人身保险产品信息披露规则（征求意见稿）》，其中还限定了万能险最高演示利率为4%。因此，存量产品可能会有较大的变化。
展望2023：重视用户行为改变带来的机会与挑战
任何一种现代商业模式的本质都是找到供需关系，并努力根据用户行为来提供更匹配的产品。对于2022年用户行为的改变，几位机构负责人都给出了相似的意见。
首先是对于保障型产品，用户开始更注重性价比。这背后则是经济不景气的环境下，用户主动对于可选支出的收缩。这也提醒各大保司以及中介平台，用户未来可能会持续对产品的价格非常敏感，如何通过大数据以及更先进的风控能力，进一步压缩保司各项成本以开发出更具性价比的保险产品，是行业需要共同攻克的难题。
其次是用户对储蓄类、理财类保险的关注度在不断提升。理财产品刚性兑付的打破使得保险公司财富型保险迎来了巨大的机遇。
第三则是养老需求在逐渐凸显，随着个人养老金政策的落地，民众的养老需求开始被刺激，小雨伞保险经纪总经理陈德涛提到，在2022年之前，小雨伞平台以往卖养老年金，销售情况都比较一般，但从2022年开始，有明显的需求上升的迹象，这也反映出整个市场的需求变化。
由此不难发现，宏观经济的走势会极大的影响保险行业销售情况，同时从宏观经济发展规律来看，随着群众的生活水平不断提高，GDP增长中枢不断下移，消费者对于储蓄类、理财类产品的需求会逐渐增大，这既是保险行业的机遇，同时也是挑战。
纵观各大平台在2022年针对保险用户做出的产品和服务完善，大多都围绕着两个点去做，一是更加完善的保障，二是效率更高、更贴近用户需求的服务。
产品端，水滴公司在保险供给侧做了创新尝试，推出了带病人群也可以投保的免健康告知的水滴蓝海系列重疾险、无免赔版百万医疗险、行业首款白血病复发险等；慧择则对达尔文、慧馨安、守卫者等系列产品进行保障责任的加强，如达尔文7号独创的ICU责任、守卫者5号创新重中轻症共享6次赔付责任等；小雨伞对旗下大黄蜂、超级玛丽的品牌在线上线下做了更大范围的品牌建立；梧桐树则增加了团体险产品种类，新增了少儿重疾品类的定制项目。
服务端，水滴保2022年推出了协赔服务品牌“水滴帮帮赔”，升级八大服务四大工具，以“效率+服务”全面提升用户理赔体验；慧择针对次标体人群，创新推出数智化核保系统，提供因核保决定为拒保、延期、加费等次达标客户可购买其他保险产品推荐服务；小雨伞则是依托集团下的兄弟公司，如手回公估、手回健康、啄木鸟风控为依托，来为用户提供更好的服务。
2023年作为经济重启之年，保险行业也有望迎来复苏。当下，行业最重要的就是清晰的认识到用户行为及时代背景的改变，及时调整产品和服务供给，为行业重启助力，我们也期待，今年保险行业能够走出5%以下的低增速区间，迎来新一轮的发展期。
最后，再次感谢水滴、慧择、小雨伞、梧桐树这四家互联网保险机构的相关负责人接受保观采访及对本文做出的贡献。
